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Ein altes Klavier steht verlassen in einer alten Kellerbar und denkt mit Sehnsucht an die Zeit zurück als es vom Pianisten Tom gespielt wurde. Jedoch taucht jemand ganz anderes auf, um dem Instrument Klänge zu entlocken: Nero, ein verliebter schwarzer Kater mit seinen weißen Pfoten. Es dauert nicht lange bis Grr, ein ebenfalls verliebter grauer Kater mit griesgrämigen Gesicht, und Bianca, die anmutige weiße Katze mit schwarzen Pfoten, dazustoßen. Es folgt ein Katzenkonzert, in dem Katzen auf den Tasten in Dur und Moll spielen. Aber wer spielt am besten mit wem zusammen, damit das Klavier glücklich wird?