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Der letzte Dämonenprinz Kirth Gersen ist an der letzten Station seines Rachefeldzugs angelangt. Vier der fünf Dämonenprinzen, die seine Eltern und seine Freunde bei dem brutalen Überfall auf Mount Pleasant, seine Heimatstadt auf dem Planeten Providence, getötet haben, hat er bereits zur Strecke gebracht. Ein Name steht noch auf seiner Liste: Howard Alan Treesong. Doch Treesong ist der gerissenste und kaltblütigste von allen. Gersens einziger Anhaltspunkt ist das Foto einer Party, bei der alle Gäste den Tod fanden - außer Treesong, dessen Gesicht auch auf dem Bild sein muss. Gersen identifiziert ihn mit einem fingierten Preisausschreiben in einer Zeitschrift und macht Treesongs Heimatplaneten ausfindig. Dort fällt ihm das Tagebuch aus Treesongs Jugend in die Hände. Gersen weiß, dass das ein unwiderstehlicher Köder ist - aber wie skrupellos und gefährlich sein Gegner ist, kann er nicht einmal erahnen ...