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Stephanie Harrington, Ranger auf Probe auf dem Pionierplaneten Sphinx, wird die einmalige Chance geboten, ein Studienprogramm auf Manticore zu absolvieren. Und ihr Baumkater Löwenherz darf mit! Doch dort gerät Stephanie schon bald in das Netz einer politischen Intrige. Das Ziel der Drahtzieher ist es, die Baumkatzen als gefährliche, nicht-denkende Wesen zu klassifizieren. Ein Desaster für diese empathische Spezies, die dadurch alle Rechte verlieren und zur Ausbeutung freigegeben würde...