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Nieselregen und nebelige Wiesen mit Schafen begrüßen Anne und Philipp, als sie aus dem magischen Baumhaus klettern. Die Geschwister sind in Irland im Jahr 1862 gelandet und haben vom Zauberer Merlin den Auftrag erhalten, dem Mädchen Augusta "Inspiration" zu geben. Nur was kann das sein? Und wo finden die Kinder das Mädchen? Mit einer magischen Flöte tauchen Anne und Philipp in die irische Sagenwelt der Feen, Elfen und Kobolde ein und erleben ein zauberhaftes Abenteuer.