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Als Julia dem testamentarischen Wunsch ihrer Großmutter folgt, in Padua zu studieren, gerät sie nichts ahnend in die vom Tre-Condottieri-Syndikat und Fra Moriale beherrschte Drogenszene. Dort arbeitet ausgerechnet ein ehemaliger Schulfreund von ihr unter dem Namen Colombo als Drogenkurier und Zuhälter. Außerdem lernt Julia Commissario Roberto Bassner kennen, der die Aushebung des Drogensyndikats als Vorwand missbraucht, den Tod seiner vor zwanzig Jahren ermordeten Schwester zu rächen. Julia gerät schnell und ohne es zu wollen zwischen die Fronten, wobei Gut und Böse nicht so einfach zu unterscheiden sind. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Das Geheimnis um Fra Moriale wird endlich gelüftet, die Mordermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung und eine zarte Liebesgeschichte entwickelt sich ...