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Gerade hat sich Tessa im viktorianischen London bei den Schattenjägern eingelebt, als die Leiterin des Instituts entlassen wird. Um dem grausamen Magier, vor dem Tessa sich schrecklich fürchtet, das Handwerk zu legen, versucht sie zusammen mit Will und Jem, ihm sein Geheimnis zu entreißen.