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Phuddle zieht aus Mia und Sara misten einen Kellerraum aus und finden dabei einen Ghettoblaster und etliche Pokale. Sara erzählt Mia, dass sie vor ihrem Unfall Hip-Hop getanzt hat. Mia ist begeistert. Phuddle ist mal wieder ein Experiment missglückt und Mo verbietet ihm, weiterhin im Elfenkrater herumzubasteln. Phuddle geht frustriert fort. Im Wald begegnet er Polytheus, der gerade auf dem Weg zu Dax und Gargona ist und Phuddles Hilfe gut gebrauchen kann. Ein überraschender Handel Saras Mutter Luciana findet einen Brief von Saras Schule und stellt Sara vor die Entscheidung. Entweder sie geht nach den Ferien wieder in die alte Schule oder nach Mailand ins Internat. In Centopia haben Mia und ihre Elfenfreunde erfahren, dass Polytheus einen Herzkristall besitzt. Mit einem leckeren Elfenmenü wollen sie ihm diesen Kristall abkaufen. Doch Dax und Gargona funken wieder einmal dazwischen. Da kommt ihnen Buttercup zu Hilfe.